中国ESG市场有望进一步与全球接轨
行业动态
上海证券报
2024-06-13

ESG(环境、社会与公司治理)正引领着经济发展与金融市场的新浪潮,这一背景下,如何看待ESG对于投资的重要意义,中国市场又蕴藏着哪些机遇?“ESG是一项长期趋势。”近日,彭博可持续金融解决方案全球负责人帕特丽夏·托雷斯(Patricia Torres)在接受上海证券报记者独家专访时表示,只有深耕ESG,才能发现财务数据背后的真正的风险与机遇。帕特丽夏·托雷斯表示,当前,中国在上市公司ESG信息披露的进展迎来巨大突破,这将进一步推动中国ESG市场与全球标准接轨。

为什么全球投资者都在关注ESG

如今,ESG逐步渗透于投资的各个环节。投资者应如何看待ESG的重要性?“只有深耕ESG,才能真正理解投资的风险与机遇。这些风险与机遇,往往是通过财务分析难以获知的。”帕特丽夏·托雷斯对记者强调了用ESG视角观察投资决策的重要性。

帕特丽夏·托雷斯关注ESG评分、气候、生物多样性、可持续金融等场景。她的愿景是“帮助投资者将ESG的视角融入投资决策的过程”。

为什么全球投资者都在关注ESG?对于这一问题,帕特丽夏·托雷斯表示,有效管理风险,意味着能够实现长期效益,在低碳经济中占据一席之地。当前,ESG已经成为业绩的有效驱动力。例如,对矿业板块企业而言,职业健康程度是ESG评分的重要考量因素。在这方面表现优异的企业,其年化业绩比落后者高出4%。“ESG是长期趋势。”帕特丽夏·托雷斯表示,全球范围内,ESG相关债券(绿色债券、社会责任债券、可持续发展挂钩债券等)市场规模超5万亿美元,占全球债券发行总额的12%。ESG是投资市场不可或缺、不容忽视的重要组成部分。

中国ESG市场接轨全球

关于中国市场,帕特丽夏·托雷斯表示,其发展潜力令她印象深刻。“我在乘坐出租车时听说,上海近六成汽车是电动汽车。如此高的占比,全球能与之比肩的城市寥寥无几。”帕特丽夏·托雷斯感慨道,中国城市的绿色发展令她欣喜。

与此同时,绿色也越来越多融入中国金融市场。帕特丽夏·托雷斯表示,中国ESG标准与国际标准趋于一致。而且,ESG信息披露进展较快。这将进一步推动中国ESG市场与全球接轨。“中国与欧盟紧密合作,推出了《可持续金融共同分类目录》,这将便利国际投资者参与中国绿色债券市场。”帕特丽夏·托雷斯称,《可持续金融共同分类目录》与《欧盟可持续金融分类方案》高度一致,中国在ESG领域步履坚实,切实推动经济绿色转型。

为了让更多国际投资者了解中国绿色债券,日前彭博宣布在彭博终端推出符合共同分类目录标准的中国存量绿色债券清单。业内认为,该清单的上线是彭博与中国外汇交易中心不断拓展合作和便利绿色跨境投融资的重要举措,旨在帮助投资者降低识别绿色债券的成本,便利其参与中国经济绿色转型。

对此,帕特丽夏·托雷斯表示,一直以来,彭博全力支持可持续金融市场发展,致力于为投资者提供优质的数据、深入的研究分析和全面完善的解决方案,提升绿色资本投融资的效率。中国在全球绿色转型中扮演着极为关键的角色,中国绿色债券市场发展中,与全球市场的接轨至关重要。

破题“含绿量”良莠不齐

尽管ESG的认可度越来越高,但相关产品“含绿量”却良莠不齐。目前,对于如何界定ESG投资以及计算基金中可持续投资的比例,业界依然缺乏共识。帕特丽夏·托雷斯表示,近年来ESG相关金融产品涌现,市场认为冠以“ESG”可以吸引更多资金,但事实上,一些产品的ESG属性并不突出。此外,随着ESG投资产品需求的增长,投资者对于“漂绿”的现象也更为关注。

在帕特丽夏·托雷斯看来,官方、透明的数据参考是破题关键。

“数据是投资决策的重要参考,人们越来越关注ESG相关数据。”帕特丽夏·托雷斯认为,投资者需要企业披露更多数据,以评估“绿色”程度,并通过数据发现投资机会。彭博的ESG数据,研究和分析涵盖碳排放、可持续债务、评分、指数、气候风险以及用于帮助客户履行其监管义务的数据等,可以帮助客户验证其投资组合的“绿色”程度。

“可持续发展是彭博的基因。我们希望投资者可以根据科学透明的ESG指数和基准来衡量他们的投资组合。”帕特丽夏·托雷斯说。

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